去年增速36% 中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)的三個(gè)趨勢(shì)

類(lèi)別： 資訊 關(guān)鍵字： 咖啡 中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 艾瑞資本 時(shí)間：2023-07-28 09:58 來(lái)源：Hotelex上海酒店及餐飲展 作者：艾瑞資本

中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察

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　　不久前的2023 HOTELEX上海國(guó)際酒店及餐飲業(yè)博覽會(huì)旗下的一大重磅咖啡產(chǎn)業(yè)活動(dòng)——由中國(guó)輕工企業(yè)投資發(fā)展協(xié)會(huì)和上海博華國(guó)際展覽有限公司共同主辦的2023中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)在HOTELEX展會(huì)同期成功舉辦。

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　　本次大會(huì)關(guān)注咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新業(yè)態(tài)、新場(chǎng)景、新模式”。其中，艾瑞資本董事總經(jīng)理、艾瑞投資研究院院長(zhǎng)方芳做了中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察的主題演講。

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行業(yè)發(fā)展背景及投融資情況

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　　咖啡行業(yè)分為包裝零售和現(xiàn)磨咖啡兩個(gè)部分。中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展至今主要經(jīng)歷了六大階段，依次為速溶咖啡、連鎖咖啡、即飲咖啡、互聯(lián)網(wǎng)/新零售、精品咖啡以及當(dāng)前新興玩家競(jìng)相生長(zhǎng)的階段，這些階段所代表的咖啡品牌是交替出現(xiàn)的。

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　　中國(guó)咖啡行業(yè)各賽道產(chǎn)品形態(tài)各異，相較其他咖啡產(chǎn)品形態(tài)，現(xiàn)磨咖啡優(yōu)勢(shì)凸顯?，F(xiàn)磨咖啡通常選用新鮮烘焙的優(yōu)質(zhì)咖啡豆，也可在原有的基礎(chǔ)類(lèi)型之上進(jìn)行創(chuàng)意特調(diào)。雖然相較其他咖啡產(chǎn)品，現(xiàn)磨咖啡的價(jià)格更高，但隨著整個(gè)咖啡行業(yè)技術(shù)水平及標(biāo)準(zhǔn)化能力的不斷提高以及咖啡消費(fèi)人群的進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格有望得到進(jìn)一步壓降。從融資輪次以及額度上看，現(xiàn)磨咖啡品牌是最受資本青睞。

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　　以下是近幾年經(jīng)歷了資本洗禮的品牌：

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　　中國(guó)咖啡市場(chǎng)主要包括即飲咖啡、速溶咖啡和現(xiàn)磨咖啡三大品類(lèi)，現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額逐年擴(kuò)大。2022年，我國(guó)內(nèi)地現(xiàn)磨咖啡的市場(chǎng)份額為39.6%，同期美國(guó)和日本的現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)份額分別為90.5%和60.2%，相較其他國(guó)家或地區(qū)的成熟咖啡市場(chǎng)，我國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍存在較大提升空間。

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中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

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　　1.供需兩端雙輪驅(qū)動(dòng)中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)快速發(fā)展；
　　2.消費(fèi)升級(jí)——居民購(gòu)買(mǎi)力日益增強(qiáng)，新消費(fèi)需求不斷催生；
　　3.全球咖啡豆產(chǎn)量充足、出口強(qiáng)勁，我國(guó)咖啡豆產(chǎn)量及消費(fèi)量持續(xù)增加、咖啡產(chǎn)品進(jìn)口量穩(wěn)步增長(zhǎng)；
　　4.我國(guó)咖啡消費(fèi)仍存在較大滲透空間；
　　5.相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，為咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

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現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)格局

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　　全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局成為構(gòu)建品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵?，F(xiàn)磨咖啡產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游咖啡豆的生產(chǎn)及加工、中游咖啡熟豆的交易及供應(yīng)以及下游現(xiàn)磨咖啡的制作及售賣(mài)。對(duì)于能夠深入到產(chǎn)業(yè)鏈上游的頭部咖啡品牌，規(guī)模效應(yīng)為其帶來(lái)的原料及產(chǎn)品議價(jià)能力能夠使其在上游實(shí)現(xiàn)咖啡豆產(chǎn)地直采、在下游實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，從而貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局。

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　　傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡和新式現(xiàn)磨咖啡在產(chǎn)品的制作過(guò)程、關(guān)鍵要素都不同，基本六大要素完全不一樣。比較重要的是有兩個(gè)不一樣：一是產(chǎn)品形態(tài)的升級(jí)，二是原料成分的升級(jí)。新式現(xiàn)磨咖啡相當(dāng)于在傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)意調(diào)配而得。

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　　新式現(xiàn)磨咖啡能夠契合中國(guó)消費(fèi)者口味、順應(yīng)時(shí)代潮流、營(yíng)造新鮮感，產(chǎn)品數(shù)與購(gòu)買(mǎi)量遠(yuǎn)超老式現(xiàn)磨咖啡。2023年Q1季度中國(guó)咖啡市場(chǎng)中，新式現(xiàn)磨咖啡產(chǎn)品數(shù)占比79.2%，購(gòu)買(mǎi)量占比80.9%。

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　　現(xiàn)磨咖啡品牌是做大店還是小店？

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　　對(duì)于不同的現(xiàn)磨咖啡品牌，基于其不同的品牌定位搭建相應(yīng)的門(mén)店模型。對(duì)于不同類(lèi)型的門(mén)店，其市場(chǎng)策略、運(yùn)營(yíng)模式等均存在典型差異和錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，具體包括門(mén)店選址、目標(biāo)客群、點(diǎn)單方式等。大店成本開(kāi)支高，進(jìn)入門(mén)檻壁壘比較高，管理模式也更加成熟、完備。而小店模式，本土品牌進(jìn)入沒(méi)有太大的壓力。

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　　從點(diǎn)單渠道看，很多品牌咖啡不再通過(guò)第三方的配送，80%以上大店模式都會(huì)在自己線上的獨(dú)立點(diǎn)單渠道點(diǎn)單。小店模式還會(huì)依賴(lài)于第三方的配送平臺(tái)，整個(gè)公域流量見(jiàn)頂，且流量費(fèi)用較高，所以公域轉(zhuǎn)私域是一條必由之路。

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　　2022年，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模約為1191.44億元，相較上一年增速為36.0%，預(yù)計(jì)到2024年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1900億。得益于供應(yīng)端和需求端的雙向驅(qū)動(dòng)，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)目前仍處于高速發(fā)展階段。門(mén)店數(shù)也在飛速成長(zhǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)約有2.3萬(wàn)家連鎖咖啡店，中國(guó)現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌共計(jì)733個(gè)，其中28個(gè)品牌的門(mén)店數(shù)量超過(guò)100家?，F(xiàn)磨咖啡連鎖品牌及連鎖咖啡店多位于中國(guó)南方省份城市，北方及中西部省份城市目前仍存在較大滲透空間。

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　　不同線級(jí)城市現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌數(shù)量及連鎖咖啡店數(shù)量大有不同。中國(guó)約70%的連鎖咖啡店位于一線及新一線城市，2022年，我國(guó)一線及新一線城市中連鎖咖啡店的數(shù)量分別占全國(guó)總數(shù)的34.8%和33.8%。

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現(xiàn)磨咖啡行業(yè)應(yīng)關(guān)注的三個(gè)趨勢(shì)

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趨勢(shì)一：中式差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

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　　咖啡行業(yè)“內(nèi)卷”，創(chuàng)意咖啡口味呈多元化發(fā)展。從茶咖到多元化的創(chuàng)意咖啡，口味不斷升級(jí)。一個(gè)可續(xù)的品牌甚至是百年品牌，需要好的產(chǎn)品來(lái)成就，“好產(chǎn)品成就好品牌”，產(chǎn)品力是消費(fèi)品尤其是咖啡里的第一生產(chǎn)力。

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　　無(wú)論是中式的特色還是差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在今天中國(guó)的消費(fèi)場(chǎng)景都非常值得探索，中國(guó)好咖啡還沒(méi)有被定義。結(jié)合新時(shí)代文化消費(fèi)需求及特征，利用中式特色，打造產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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趨勢(shì)二：新渠道有助提高滲透率

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　　運(yùn)營(yíng)是可以跨界的，包括短視頻和直播，以及內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的服務(wù)連接。我國(guó)短視頻用戶(hù)已達(dá)9.34億，用戶(hù)滲透各個(gè)代際，有31.3%的老年新用戶(hù)第一次上網(wǎng)便是看短視頻?！岸桃曨l”與“直播電商”相結(jié)合被廣泛應(yīng)用，被消費(fèi)者所熟知。

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趨勢(shì)三：供應(yīng)鏈和品質(zhì)更值得關(guān)注

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　　最開(kāi)始，現(xiàn)磨咖啡品牌的創(chuàng)始人們重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)者對(duì)視覺(jué)和口味的反饋。但現(xiàn)在他們更在意供應(yīng)鏈能不能做的更好，品質(zhì)能否更好地保障，要扎下去做深、做實(shí)品牌價(jià)值，擁有更長(zhǎng)的生命力。

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