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意大利私募基金?Clessidra SGR?已經(jīng)簽署協(xié)議，將收購意大利燈具生產(chǎn)商?L&S?Group?80%的股權。

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收購 L&S 是 Clessidra 通過旗下基金 Clessidra Capital Partners 3 進行的第五筆投資。Clessidra 將通過旗下一家控股公司收購 L&S?80%的股份，企業(yè)家 Alfredo Rubino 和 L&S 集團的其他管理人員持有剩余 20%的股份。目前交易依然需要獲得相關反壟斷機構的批準，預計將在7月份完成。

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L&S 是全球室內(nèi)照明行業(yè)的領導者之一，尤其專注于家裝領域。L&S 成立于1977年，位于意大利最大的家具區(qū) Maron di Brugnera (PN)，主要生產(chǎn)和銷售用于住宅、工業(yè)、零售業(yè)的照明解決方案和嵌入式LED系統(tǒng)。L&S 的業(yè)務遍及全球70多個國家，在意大利、德國、中國和美國設有4個生產(chǎn)基地，擁有員工600余人。2018年公司總收入約8000萬歐元，其中75%都來自意大利以外的市場。

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負責本次交易的 Clessidra 投資團隊由董事總經(jīng)理 Matteo Ricatti 領導，其他成員包括投資總監(jiān) Emanuele Cuccio、Maurizio Fanetti 和 高級顧問 Luciano Iannuzzi。

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Clessidra 首席執(zhí)行官Mario Fera說：“通過收購 L&S?，我們將進入一個獨特的細分市場。由于 LED 解決方案在各個領域的應用越來越多，在國際上也具備進一步整合的潛力，其增長前景十分可觀。這筆交易是 Clessidra 戰(zhàn)略的一部分，旨在幫助成功的意大利企業(yè)變得更強大，并利用我們特有的工業(yè)方法，帶領他們進入新的擴張階段。”

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Matteo Ricatti 補充說：“我們通過國際化和多元化的全球業(yè)務與藍籌客戶建立了穩(wěn)固的業(yè)務關系，包括廚房制造商，住宅家具制造商，奢侈品零售商，消費品零售商等。我們相信，這些獨特的優(yōu)勢將有助于加強 L&S 集團在市場中的定位。同時我們也將尋求更多的增長機會，會考慮包括收購等不同的手段?！?/span>

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Alfredo Rubino 評論道:“與 Clessidra 達成的協(xié)議，標志著公司近年來朝著良性發(fā)展邁出的又一步。我們在Clessidra找到了團隊新階段的理想伙伴，我們堅信這將是品牌發(fā)展的一個新階段?！?/span>

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本次交易中，Mediobanca 擔任 Clessidra 的財務顧問，Mediobanca 在 Linklaters 的協(xié)助下同時擔任法律顧問，Goetz & Partners、PWC 和 Alonzo Committeri 擔任盡職調(diào)查顧問。UBI Banca 擔任聯(lián)合財務顧問。Alantra 和 Dentons 分別擔任 L&S 財務和法律顧問。

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關于Clessidra

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Clessidra 是一家專注于意大利市場的私募基金，成立于2003年，是在意大利證券交易所上市的投資控股公司 Italmobiliare SpA 的一部分，至今已籌集逾25億歐元的資金。自成立以來，Clessidra 已經(jīng)完成了22項企業(yè)投資，投資對象總估值超過180億歐元。Clessidra 目前正通過于2016年11月關閉的第三只基金 Clessidra Capital Partners 3進行投資。